华南城5项优先票据交换要约同意征求获绝大多数持有人支持

华南城公布，有关今年到期的11.5厘优先票据、10.875厘优先票据、7.25厘优先票据，以及明年到期的11.95厘优先票据及10.75厘优先票据的交换要约同意征求，目前公司在征求同意中得到绝大多数票据持有人的支持，并且在到期日之前获得必要同意。

拟议修订将11.5厘优先票据的到期日延长至2024年4月12日；将10.875厘优先票据到期日延至2024年6月26日；7.25厘优先票据到期日延至2024年7月20日；11.95厘优先票据到期日延至2024年10月9日；10.75厘优先票据到期日延至2024年12月11日。上述票据的年利率均调整至9厘。

根据征求同意的条款和条件，公司将向在提前到期日或之前有效提交同意的每位合格持有人按照每1,000美元票据面值支付10美元现金，向在提前到期日之后但在到期日或之前有效提交同意的每位合格持有人按照每1,000美元票据面值支付5美元现金。公司将在付款日支付同意费，目前预计为今年8月9日。