信威集团拟募资约22亿投资卫星项目 加速海外市场布局

　　原拟以股份支付方式收购海外资产而受阻的信威集团（600485）5月16日晚间宣布将终止海外收购，公司同时发布非公开发行股票预案，拟向不超过10名特定对象发行股份，募资总额不超过22.08亿元，用于投资建设“尼星一号卫星项目”并补充流动资金，加速卫星通信及地面通信的结合，扩大公司在海外市场的占有率。

　　预案显示，“尼星一号卫星项目”投资总额为25.12亿元，信威集团拟通过本次非公开发行投入15.12亿元，此外，公司还将使用2014 年发行股份购买资产过程中的配套募集资金10亿元投入该项目。剩余6.5亿元募资净额将用于补充流动资金。

　　据了解，信威集团是 SCDMA（同步码分多址）和 McWiLL（多载波无线信息本地环路）技术标准的创造者，是一家宽带无线通信系统整体解决方案提供商。公司主营业务为基于 SCDMA 和 McWiLL 技术的宽带无线通信系统、核心网、终端、通信网监测维护产品及相关技术服务和技术授权，产品主要应用领域为海外公网、政企行业共网、行业专网和特种通信等领域。

　　依靠上述两大技术，2010 年，信威集团确立了由地面拓展到天空，由经营产品拓展为产业运营的“空天信息网络”战略，致力于研发与卫星通信相关的技术和产品。2014 年 9 月，公司首颗灵巧通信试验卫星在酒泉卫星发射基地成功搭载发射，并在国内首次实现通过低轨卫星完成卫星手持机通话和互联网接入。为拓展海外卫星运营业务，信威集团公司控股孙公司重庆信威在卢森堡注册设立全资子公司空天通信公司（即 LST），主要面向海外卫星运营，并负责与国际电信联盟（ITU）进行卫星轨道资源和频率网络资源的协调。

　　信威集团此次“尼星一号卫星项目”的实施主体即为空天通信公司（LST）。据了解，“尼星一号”是信威集团组织建设并运营的第一颗对地静止卫星，目前已取得北美洲、中美洲、南美洲的几乎所有国家及太平洋、加勒比海、大西洋海岸的法属岛屿、英属岛屿等国家、地区的覆盖运营许可。信威集团表示，“尼星一号卫星项目”完成后可与公司海外客户地面网的业务相结合，基于卫星通信及地面通信的结合，公司有望加快扩大海外市场占有率的步伐。

　　预案披露，“尼星一号卫星项目”建设期为 2.5 年，预计于 2019 年 4 月发射，自 2019年二季度开始运营，预计在轨运行的第五年（2023 年）达产。“尼星一号”预计寿命 20 年，计划拥有 60 个转发器，包括 C 频段、Ku 频段和 Ka 频段的转发器，可进行电视广播业务、数据传输/宽带/互联网/音频业务、其他数据传输业务。公司预计年销售收入为3.6亿元，年净利润为1.31亿元。

　　今年2月，信威集团停牌筹划重大资产重组，公司原拟以发行股份的方式购买一家国际通信行业（地面网络、移动通信、卫星服务）的海外上市公司以及一家新三板挂牌公司。然而，由于发行股份购买海外资产涉及的交易架构较为复杂，且两国法律环境及上市公司的交易规则有较大差异，继续以原方式推进收购存在一定困难。信威集团遂决定以非公开发行股票募集资金的方式现金收购该海外公司。

　　不过，今日晚间，信威集团表示，标的公司的重大销售合同的政府审批程序变得复杂，而该合同对标的公司的经营业绩影响非常重大，若标的公司不能顺利签署该重大销售合同，将极大地影响标的公司的估值。同时，若双方签订兼并协议，根据当地交易所的监管要求，标的公司需要公开披露本次交易情况，但公开披露交易情况将导致标的公司的重大销售合同的审批时间延长，可能会增加该重大销售合同审批的不确定性，亦可能会延迟标的公司收入实现的时间，并给标的公司的经营业绩造成不利影响。基于此，双方决定终止本次收购。

　　信威集团表示，公司将就此于5月17日召开投资者说明会，公司股票将于5 月 18日公告说明会召开情况后复牌。公司承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，包括发行股份购买资产。